Drama se odehrává v Texasu na pomezí USA a Mexika. Místní rančer Pete Perlina (T. L. Jones) zaměstnává na svém ranči jistého Estradu (J. C. Cedillo). Jednoho dne se Estrada nedostaví do práce. Jeho tělo se najde v pustině, pohřbené v mělkém hrobě. Místní šerif nemá...
Snímek vypráví příběh Mary Bee Cuddy (Hilary Swank), která převáží z Nebrasky do Iowy tři duševně nemocné ženy. Na této cestě potkává muže na oprátce Georgea Briggse (Tommy Lee Jones), který jí slíbí za svůj život své služby, které jí pomůžou bezpečně převést...
Příběh soustřeďující se na dva velmi odlišné muže, hluboce věřícího černocha, který hodlá odradit od sebevraždy asociálního bílého vysokoškolského profesora.
