Po smrti rodičů dvanáctiletý Prosper a jeho šestiletý bratříček Bonifác utečou od kruté tety Esther do Benátek, magického města, o kterém jim často maminka vyprávěla neobvyklé příběhy. Když Bonifác onemocní a Prospero se pokusí ukrást lék proti kašli, zachrání je...
Herečka Billy přijela se svojí sestrou Karen do Moskvy, aby zde pracovaly na velice levném filmu režírovaném Kareniným přítelem Andym . Jednoho večera je Billy nechtěně zamčena ve filmovém studiu, nemá co dělat a tak si začne prohlížet materiál, který natočili její dva...
