Ellison, autor detektivních románů, objeví na půdě svého domu staré filmové pásy, související se záhadnými vraždami, jež se tu kdysi staly. Pátráním po vrahovi však zkříží cestu celé své rodiny s neznámou nadpřirozenou bytostí a uvrhne ji tak do obrovského nebezpečí.
Profesor ornitologie si pronajme vilu na samotě, která je dlouho neobydlená. Při procházce lesem, během níž pozoruje okolní ptactvo, náhodou najde ukryté magnetofonové kazety. Je na nich zaznamenán příběh lásky, zrady, složitých vztahů i zneužívání, v němž hlavní roli...
Film je natočen jako dokument a sleduje osudy dvou hlavních hrdinů, Stevena Avkasta a Locuse Wheelera, kteří se spolu s Jimem Suerdou a Reinou Clackinovou vydávají do lesů Pine Barrens, aby hledali "jerseyského ďábla", démona, o němž se říká, že žije v této oblasti. Zde také...
