Hamilton bylo malé ospalé městečko, které si vybral za svůj nový domov charizmatický Alex. Ten se záhy zamiluje do mladé dívky Estelle, problém však je, že Alex je upír. Chce vzdát své nesmrtelnosti, chce s ní prožít vše, co mohou prožívat jen lidé, ale to není tak...
Poté, co asteroid zničil svět, jaký jsme znali, se vynoří nová civilizace, obývaná nejen lidskými bytostmi, ale i mutanty, kteří sice vypadají jako lidé, ale vládnou mimořádnými schopnostmi. Parish stojí v čele nového světového řádu a fanaticky se snaží vybudovat čistou...
