Po smrti Svjatoslava I., vládce Kyjevské Rusi, vypukla občanská válka. Jeho dva synové, Yaropolk a Oleg, začali vést souboj o území, který nakonec vyhrál Yaropolk. Ten se však zrádně chystá dobýt také Novgorod, ve kterém momentálně přebývá jejich nevlastní bratr Vladimir....
1904 rok. Rusko-japonská válka. Mandžusko. Ruská vojenská nemocnice zabere poloopuštěnou čínskou vesnici. Šéf nemocnice Sergej Karenin se dozví, že zraněný důstojník, kterého operuje, je hrabě Vronskij, kvůli kterému zemřela jeho matka Annu Kareninová a později nepřímo i...
