Mladý kocour Vincent a myšák Maurice se vydávají na dobrodružnou cestu do světoznámého muzea Ermitáž v Petrohradě. Tam se setkají s elitní kočičí jednotkou, která už po staletí chrání umělecké poklady před myšmi a jinými škůdci. Vincent sní o rodině, ale nechce ani...
Mladý Pinocchio uteče svému geniálnímu stvořiteli Gepettovi a vydá se s koněm Tybaltem do světa. Připojí se k potulnému cirkusu, který vede podvodník Mojafocco. Pinocchio se záhy stane hlavní atrakcí, a zatímco vyprodává představení po celé zemi, Kocour a Lišák vykrádají...
Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak začne hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo ho může zastavit, osvobodit zajatce a udržet...
