V podzemní věznici hradu zlé čarodějnice Bavmordy porodí jedna ze zajatkyň dítě, které má podle dávného proroctví ukončit její vládu a zničit ji. Děťátko Elloru Danen ale zachrání před Bavmordinou nenávistí porodní bába, která ho jen těsně před dopadením krvelačnou...
