Berlín, třicátá léta dvacátého století. Doktor Jakob Fabian, který se živí reklamou na cigarety, se po nocích bezcílně potuluje ulicemi a kluby města. Zamiluje se do herečky, avšak ve chvíli, kdy její kariéra začne rozkvétat, jeho vyhlídky na budoucnost začnou uvadat.
Království Scrapland se pomalu, ale jistě rozpadá, neboť více než polovina rozpočtu jde na zbytečné výdaje krále Leadfoota a jeho rytířů. Po nuceném odchodu do důchodu si musí rytíř Zrezlík najít novou práci. Ve sklepě hradu spatří ducha, který mu v utajené dílně...
