Odkrytí masového hrobu čítající 50 těl není příjemný zážitek pro policii ani pro Michelle a Ryana, kteří Texasem projjíždí. Cestou kterou jim poradil "Kovboj" Tex narazí na neznámého řidiče, s kterým mají malou potičku a musí vůz opravit, tam se poprvé zjevuje...
Frankie žije v domě se svou sestrou a matkou, která se stará o jejich umírajícího otce. Většinu času tráví v ulicích Brooklynu, kde se klackuje se svými „bros“, kouří trávu a občas nějakou prodá. Během léta se navíc sblíží s drzou Simone, se kterou si začne románek....
Je důležitým svědkem, proto ho obchodníci s drogami chtějí umlčet. Nemá zbraně, policie mu nemůže poskytnout ochranu, a tak se musí spolehnout na své ruce a nohy - je mistrem bojových umění
Agent MAcLachlan se specializuje na mimozemské vetřelce. Najde dceru detektiva Becka, který byl mimozemšťanem, a spolu se snaží zabránit šíření parazitových vajec dříve, než bude pozdě.
