Když Josh dostane životní příležitost zúčastnit se konkurzu na broadwayský muzikál Rainbow Puppy, Josh a Blue se poprvé vydají do New Yorku, kde potkají nové přátele a objeví kouzlo hudby, tance a následování svých snů.
V Adventure Bay se schyluje k velkolepému automobilovému závodu, Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma a Skye dokonce pomáhaly postavit okruh. Společně pak tlapky vytvořily servisní technický tým pro svého oblíbeného šampióna a těší se, že mu pomohou k vítězství. Jejich...
Ve velkoměstě zavládne panika, chaos a zoufalství. Bez zjevných příčin začnou totiž obyvatelé slepnout. Vláda okamžitě zasáhne a všechny „nakažené“ izoluje v opuštěném komplexu bývalé psychiatrické léčebny s nevyhovujícími podmínkami. Slepých přibývá a vznikají...
Pokaždé, když dojde ve vesmíru k mohutnému výbuchu meteoru, vyrazí směrem k Zemi zvláštní druhy slunečních bytostí. Dutch Fallon sleduje tyto stvůry od doby, kdy se poprvé setkal s jejich hněvem a navždy mu to změnilo život. Do svého pátrání zatáhl i svého kamaráda...
