Hlavním hrdinou příběhu je malý chlapec Luke, kterému babička často vypráví o největších nepřítelkyních dětí, o zlých čarodějnicích. Po tragické smrti rodičů odjede babička s vnukem do Anglie, kde také chlapec potká první čarodějnici. Naštěstí od babičky dobře...
V tomto spletitém, uměleckém dramatu režiséra Nicolase Roega najde samotářský a nešťastný zlatokopecký magnát svůj ráj na odlehlém tropickém ostrově, který ale začnou ohrožovat chapadla organizovaného zločinu.
