Při návratu z mezinárodního pionýrského tábora Jiřího Dimitrova v bulharském Kranevu zmeškají dva chlapci a jedno děvče z české výpravy vlak, protože se ještě jednou chtěli vykoupat v moři. Na cestě domů zažijí (na rozdíl od těch poslušných) mnoho báječných...
Exotická, přesto však lyricky zacílená pohádka vypráví o mladém cikánu, jemuž se děvčata z rodné dědiny nezalíbily natolik, aby si některou z nich vybral. Proto se vypravil do světa, aby našel dívku, o jejíž kráse slyšel vyprávět.
