Agent 007 je zajat při tajné misi mezi Severní a Jižní Koreou. Britové mají korejského zajatce a nabídnou ho výměnou. Agent 007 se okamžitě přesune do Londýna. K šermířskému souboji ho vyzve bilionář Gustave Graves, který je téměř nepřekonatelný. Bondova mise pokračuje...
Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá. Éra dětství skončila pro Lawrence Talbota (Del Toro) té noci, kdy mu zemřela matka. Ve snaze zapomenout opustil ospalé rodné panství Blackmoore a vydal se do světa. S rodinou se znovu spojil až díky snoubence svého bratra, Gwen...
