Co mají společného vášnivě diskutující žena a různě staří muži? Kromě lásky ke svému psímu miláčkovi a zájmu o psí dostihy také společné bydlení, pár hříchů a vyobcování z katolické církve. Pablo Larraín si za nekompromisní a provokující snímek zaslouženě...
Chile roku 1976. Carmen jede do svého domu na pláži, aby dohlédla na jeho renovaci. Její manžel, děti a vnoučata tam tráví zimní prázdniny. Když ji kněz požádá, aby se postarala o mladého muže, Carmen náhle vstoupí na nebezpečné území, velmi vzdálené poklidnému životu,...
Píše se rok 1948 a Studená válka dosáhla k chilským hranicím. Senátor Pablo Neruda během kongresu obviňuje vládu ze zrady Komunistické strany, za což jej prezident Gonzalez Videla zbavuje funkce. Následně je policejní prefekt Oscar Peluchonneau pověřen básníkovým zatčením....
V dětství býval úspěšný zpěvák, ale po traumatických zážitcích se odstěhoval na samotu, aby se dal dohromady. Všechno změní příchod ženy, která mu začne naslouchat.
Marina, servírka a zpěvačka, a Orlando, starší muž, se do sebe zamilují a plánují společnou budoucnost. Orlando však náhle onemocní a následně umírá. Coby transžena je Marina nucena bojovat nejen s Orlandovou rodinou, která je přesvědčena, že Marina nese za jeho smrt...
