V tomto prvním filmu ze série Osamělý vlk a mládě, který je adaptací mangy Kazua Koikeho, se dozvídáme příběh o původu Osamělého vlka a mláděte. Ogami Itto, oficiální šógunátní kat, byl obviněn z neloajality vůči šógunátu klanem Yagyu, proti němuž nyní vede válku...
Poté, co omylem zaviní smrt staré dámy, se Zatoichi snaží napravit svou chybu a vykoupí svobodu její dcery z nevěstince - tím však způsobí více problémů, než aby je vyřešil.
